Москва тридцатых годов, эпоха страха и надежд. Талантливый драматург, ещё недавно купавшийся в славе, в одночасье оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, обвиняя в крамоле, а из Союза писателей вышвыривают без права на защиту. Именно в этот момент полного краха он сталкивается с Маргаритой — женщиной неземной красоты, запертой в золотой клетке несчастливого брака. Их встреча, подобно вспышке молнии, озаряет мрак его существования и даёт первый толчок к созданию нового, дерзкого произведения.
Вдохновлённый этой встречей и окружающей его абсурдной реальностью, драматург начинает творить. Героями его романа становятся знакомые московские литераторы, чиновники и обыватели, а в центр повествования он помещает загадочного и могущественного Воланда — персонажа, списанного с таинственного иностранца. Но по мере того, как вымышленный Воланд начинает вершить свои странные суды над москвичами, сама жизнь автора запутанно переплетается с сюжетом книги. Где кончается реальность и начинается вымысел? И не превратится ли его творение в опасное оружие, которое обернётся против него самого?
